信用卡新规落地以来，各大银行持续发力整改信用卡业务。

日前，广发银行发布公告称，对信用卡资金用途规范进行明确，要求信用卡资金不得用于房地产领域、投资理财领域、购买非消费型保险等七个方面。

资金流向一直是信用卡风险管控的“老大难”。南都·湾财社记者注意到，早在去年底至今年初，建设银行、邮储银行、浦发银行、华夏银行、上海银行等多家商业银行就已发布公告，严控信用卡在非消费类领域交易。

(资料图)

事实上，在信用卡新规的严控下，2022年信用卡总体规模下降。南都·湾财社记者梳理13家上市国有大行及股份制银行的年报后发现，银行信用卡业务增速也显著放缓，信用卡消费金额出现分化。不仅如此，在公布信用卡不良数据的10家银行中，有7家不良率同比上升。

多家银行严控信用卡资金流向

具体来看，广发银行在公告中称，为营造良好的信用卡使用环境，保障持卡人信用卡资金安全，根据国家监管要求，对信用卡资金用途进一步重申。

根据公告，信用卡资金不得用于房地产领域，如购买房产、支付购房首付款、购买车位、缴纳房产税等；不得用于投资理财领域，如购买股票、基金、期货、理财产品、投资性贵金属及其他权益性投资；不得用于购买分红型保险、投资连结险、万能险等非消费型保险。

此外，信用卡资金不得用于生产经营等相关领域；不得进行比特币等虚拟交易；不得用于偿还债务，如偿还信用卡、贷款、借呗、微粒贷等欠款。广发银行称，若信用卡资金用于以上或其他非消费领域，可能导致交易失败。

值得一提的是，相较于2021年广发银行信用卡中心曾发布的资金规范公告来说，本次公告增加了“信用卡资金不得用于购买彩票、赌博”这一条款。在业内看来，此举对于有效降低电信诈骗、网赌等行为有一定的意义。

南都·湾财社记者注意到，早在去年底至今年初，建设银行、邮储银行、浦发银行、华夏银行、上海银行等多家商业银行就已发布公告，严控信用卡在非消费类领域交易。

与此同时，监管部门也在加大对于信用卡资金流入非消费类领域的查处力度。今年2月，建设银行因信用卡资金违规流入证券公司等38项违法违规事实，被没收违法所得并处罚款合计约1.99亿元；兴业银行天津分行、广发银行杭州分行等也因信用卡资金流入房地产行业或资本市场被罚百万元。

除严控信用卡资金流向外，多家银行也在限制持卡数量、清理长期不动卡、规范发卡营销行为与分期业务、限制信用卡溢缴款等方面发力整改。例如北京银行在本月发布的公告中指出，“不得将大额资金存入信用卡账户，并将对的信用卡账户存入和领回溢缴款设定金额限制、次数限制等。”

信用卡资深研究人士董峥在今年接受南都·湾财社记者采访时表示，信用卡新规的出台，实际上是“倒逼”信用卡业务从粗放式向精细化经营变革，本意就是让信用卡业务能够回归本源，通过政策调整与落实，形成良性竞争的市场环境，对于信用卡行业发展的影响极为深远。

信用卡卡量7年来首现下降

事实上，在信用卡新规的严控下，信用卡市场正逐步告别“跑马圈地”的高增长时代，专注于“提质”的精细化发展已然成为业内共识。

今年3月20日，人民银行发布《2022年第四季度支付体系运行总体情况》显示，截至2022年四季度末，全国共开立信用卡和借贷合一卡7.98亿张，同比下降0.28%。而根据央行数据，截至去年三季度末，信用卡和借贷合一卡为8.07亿张，较四季度末多出约900万张。

需要注意的是，2022年信用卡总体规模出现下降，也是自2015年监管层更改“在用卡量”统计口径后的首次下降。有业内人士认为，主要是受到信用卡新政中对睡眠卡比例实施压降要求的影响。

信用卡业务增速的放缓也可以从各商业银行的年报数据中窥见。南都·湾财社记者整理13家上市国有大行及股份制银行的年报后发现，在公布信用卡发卡量的11家银行中，有7家银行的发卡量呈现个位数平缓增长。此外，建设银行的累计发卡量、平安银行的流通卡量甚至出现了同比下降情况，降幅分别为4.76%和1.60%。

而从消费金额这一项来看，超过4万亿的仅有招行一家，处于3万亿-4万亿区间的也仅有平安银行、交通银行两家。增幅方面，12家银行中（浙商银行未公布相关数据）有6家消费金额较上年增长，但均未实现两位数增长；另外6家银行消费金额则同比下滑，其中工行、平安下滑均超过10%。

透支余额方面，突破8000亿元的仅有建行、招行两家。较上年末增长率最高的是浙商银行，增长超过20%。

记者还留意到，2022年多数银行的信用卡业务资产质量下滑，不良率出现上升。根据记者整理，在公布信用卡不良数据的10家银行中，仅3家不良率下降，分别为工商银行、交通银行、民生银行。其他7家均出现不良率上升，其中兴业银行、平安银行升幅超过0.5个百分点。总体来看，2022年不良率最低的为农行（1.23%）、建行（1.46%）、招行（1.77%）。

针对信用卡不良率上升，兴业银行风险管理部总经理邹积敏在2022年业绩说明会上回应称，“这也是行业共性问题。一方面受疫情反复、经济下行等因素影响，居民收入跟消费能力下降明显，客户偿债能力下降，同时，催收作业能力和方式也严重受限，导致催收效能明显不足。”

“今年各地都加大了经济发展力度，积极创造条件，激活消费潜力，这为信用卡的发展以及资产质量的管控创造了良好的条件。”邹积敏说，从今年2月份起，兴业银行信用卡入催额已从高点回落，预计到3月将会同比下降，信用卡资产质量已出现边际好转。

谈及后续信用卡业务发展的趋势和建议，董峥对南都·湾财社记者表示，信用卡业务的消费属性极为明显，对消费场景的依赖性也将更强，信用卡用户甚至“无场景不办卡”“无场景不消费”。

“因此，发卡行要充分挖掘消费者的刚性消费需求，对用户的消费行为和习惯了如指掌，更要根据银行的信用卡经营策略，赋予产品相应的功能和用户权益，设计出符合年轻客群喜好的产品。”董峥建议。

采写：南都·湾财社记者王文妍

关键词：